유대인 율법학자 요실러는 죽은 아내 아이다를 보기 위해 사악한 악령 아비주를 소환한다. 의도치 않게 어린 소녀 사라를 제물로 바치게 된 요실러는 신성한 주문과 펜던트로 아이를 빼앗는 악령을 자신의 육체에 봉인하는 의식을 행한다. 한편 아서는 임신한 클레어와 함께 소원했던 유대인 아버지 사울을 방문한다. 사울은 종교와 인종이 다르다는 이유로 결혼을 반대한 잘못에 대해 사과한다. 요실러의 시신이 사울과 헤이미시가 관리하는 파인버그 장례식장에 도착한다. 아서는 탐나는 요실러의 펜던트를 실수로 떨어뜨리고 하수구에 숨긴다. 그 후 악령의 속삭임이 아서를 괴롭히고 클레어는 아비주의 악몽에 시달린다. 아서가 아버지 건물을 담보로 은행 대출을 받기 원한다는 사실이 밝혀진다. 거대한 염소 형상의 악마가 상처받은 사울에게 모습을 드러낸다. 사울은 아들을 위해 서명한 담보 계약서를 남기고 심장마비로 쓰러지는데...
